見積と請求の一元管理
見積書と請求書を別々のファイルで管理すると、転記のたびに食い違いが起きます。GooodBilling は顧客と案件を共通のマスタで持ち、見積書から請求書への変換を1クリックで行います。
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見積から請求までの流れ
- 1. 会社情報を一度だけ登録
- 会社名、インボイスの登録番号、ロゴ、振込先の口座。書類に載る情報をここで一度だけ入れます。
- 2. 見積書をつくる
- 顧客と案件を登録または選択して、品目を入れます。それで見積書が1枚できます。
- 3. 請求書に変換する
- 見積書から請求書への変換は1クリックです。適格請求書（インボイス）としてそのまま発行できます。
- 4. 入金を消し込む
- 入金の記録を請求書に紐付けます。未入金の一覧と入金予定表で回収の抜けが見えます。
一元管理で見えるようになるもの
- 売上レポート
- 月次売上推移、顧客別・支社別・商材別の売上を並べて見られます。
- 未入金一覧・入金予定表
- 回収できていない請求と、入る予定を一覧で確認できます。
- 案件ごとの粗利
- 仕入や外注の原価を案件に割り当てると、案件ごとの売上・原価・粗利が年度単位で並びます（Proプラン）。
- 商品マスタ・支払条件・税率
- よく使う品目や条件を登録しておけます。
よくあるご質問
- 見積書から請求書への変換はどうやりますか？
- 作成済みの見積書を1クリックで請求書に変換できます。品目や金額を打ち直す必要はありません。
- 見積・請求の一元管理はどのプランからですか？
- Standard プラン（月額980円・税抜）から、顧客・案件・見積・請求書・入金の管理をお使いいただけます。仕入・支払と、そこから出る案件ごとの粗利・資金収支は Pro プランです。